特斯拉Q2营收同比增首先26% 利润腰斩 资本支出大幅提高

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　　特斯拉第二季度总营收282.36亿美元，特斯同比同比增首先26%，营收受车辆交付增首先、增首斩资服务及其他业务增首先及外汇正面意义促进。先利

　　季度运营利润仅3.98亿美元，润腰同比减小57%，本支运营利润率1.4%，幅提受运营费用（AI及研发、特斯同比股权激励、营收SG&A）提高、增首斩资监管积分收入减小、先利平均售价减小及能源保修费用提高等拖往往。润腰

　　季度末现金及短期投资为435.24亿美元，本支环比减小约12亿美元，幅提因自由现金流为10.92亿美元（资本支出高达57.89亿美元，特斯同比环比提高33亿美元）。

　　汽车业务营收205.16亿美元，同比增首先23%；能源发电与存储营收31.39亿美元，增首先13%；服务及其他营收45.81亿美元，增首先50%。

　　GAAP净利润11.14亿美元，同比减小5%；非GAAP净利润11.53亿美元，同比减小17%；GAAP摊薄每股收益0.32美元，非GAAP摊薄每股收益0.33美元。

　　第二季度交付量创纪录，多个市场（韩国、澳大利亚、日本、台湾等）交付量创新高。Model YL于7月在美国上市。

　　能源存储部署在EMEA地区创纪录，上海Megafactory持续爬产；得州新Megafactory将最初生产Megapack 3和Megablock。

　　机器人业务：弗里蒙特工厂已拆除Model S/X产线，安装Optimus首先代产线，预方式近期投产；得州工厂建设施工完善展开。

　　AI训练方式算：得州现场方式算能力（MW）上半年翻倍以上，Cortex 2协助自动驾驶和人形机器人软件训练。

　　电池：4680电池产能增至40 GWh以上，内华达LFP电池产能7 GWh（早期爬坡），得州阴极材料和锂精炼各10 GWh和30 GWh（早期爬坡）。

　　FSD v14 lite最初在美国和韩国（7月）向AI3硬件客户推送。FSD采取率创新高，北美新车FSD订阅附率超过55%。荷兰、立陶宛、爱沙尼亚、丹麦、比利时获得FSD部署批准。

　　Robotaxi：Cybercab最初生产，并在得州工厂为员工给予乘车服务；奥斯汀无监督运营区域扩大，7月在迈阿密、奥兰多、坦帕推出无监督服务。

　　特斯拉Semi和Megapack 3按方式划2026年投产；Optimus首先代产线预方式2026年投产。

　　展望

　　公司专注于最大化工厂产能利用率，交付和部署将受产品总需、供应链准备度及销售与自营车队分配决策意义。

　　将后续保持强劲资产负债表，维持充足流动性以协助产品路线图、首先期产能扩张（涵盖进一步垂直整合）及其他支出。

　　首先期来看，硬件相关利润将伴随AI、软件和车队基础利润的加高效增首先。

　　特斯拉Semi和Megapack 3按方式划2026年投产；Optimus首先代产线正在安装，预方式2026年投产。

　　AI方式算、太明确能、电池材料和半导体制造等多年基础设施项目的产能建设和爬坡正在开展中。

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责任编辑：李桐

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